8月18日—8月21日，某银行第三期理财经理能力提升培训班在威海顺利开展，本次培训以基金知识的学习及沟通能力的提升为主要内容，以提高理财经理对产品的了解程度及在与客户营销过程中的沟通能力，从而增强人际关系的处理，增加客户粘性，提高绩效。近八十名理财经理参加了此次培训。
品孔孟之道，承经典文化。8月11日—8月14日，某银行理财经理能力提升培训班在圣贤之地——曲阜顺利开展，本次培训旨在拓展优秀理财经理的专业知识，深化专业内涵，近百名理财经理参加了此次培训。 省行相关培训负责人给学员们开班致辞，并对学员提出了相关要求：第一，正确定位，理财经理要将自己定位…
为全力冲刺2020年8月1号基金考试，助力学员顺利通关，达成行里相关岗位人员持证要求，提升银行员工的整体专业能力及素质，2020年7月29日—31日，山东省普惠金融研究院教育培训中心邀请对基金从业考试有多年研究及教学经验的赵老师和苏老师，为某银行员工讲解了基金从业考试的考点及重难点。课…
2020年7月14日，AFP金融理财师团报培训班在济宁曲阜正式开班。 本次金融理财师团报培训班7月14日开始，至7月31日结束，分三期进行，每期四天，共100余名学员参加了培训。本次团报培训班负责人高度重视，每一期培训均会安排培训对接人全程带班，为学员们加油打气，并以身作则，与学员们共…
当前，国际国内经济金融形势复杂多变，投资单一市场、单一资产的不确定性不断加大，帮助客户做好财富管理与资产配置，作为银行、保险等金融机构责无旁贷。 为维护银行高端客户的权益，为高端客户进行合理的资产配置和财富管理，6月3日，某银行组织了经济转型下的私人财富管理——财富通养老年金保险沙龙活…
受年初新冠肺炎疫情的影响，线下培训课程的实施受到了一定的限制。因此，山东省普惠金融研究院教育培训团队为某银行组织了内训师的业务骨干新媒体训练营，以线上课堂的形式，汇集全行业务骨干全面学习思维导图的制作、微课设计与开发、直播培训师、短视频制作等新媒体形式，以此丰富内训师团队的授课形式，提…
为实现员工“十大幸福责任田”，加快代理保险业务发展，增加员工收入，邮政某县公司研究决定，开展“亮剑5月、冲刺150万”长险竞赛活动，保险公司、研究院教育培训团队对此进行了针对性辅导。 5月14日，邮政县公司领导、各支局负责人及相关客户经理等参加了项目启动会。该项目周期为7天，采取累计考…
2020年，我们正处在一件大的历史事件中，新冠状病毒疫情仍在全球范围内蔓延，在全球一体化的经济背景之下，诸多企业延迟复工复产，对居民生活、经济增长、金融市场带来巨大的冲击。 中国中央以及地方纷纷出台了一系列政策帮助企业渡过难关，包括延长小微企业还贷期限、定向降低贷款利率以及贷款财政贴息…
一季度，受新冠病毒肺炎疫情的影响，中国经济发展受到了短期冲击，保险收入受到一定影响，为及时扭转被动局面，快速实现保险业务快速增长，提升期交业务占比及团队期缴销售技能，实现业务结构及业务技能的成功转型，某银行、某保险公司，联合山东省普惠金融研究院教育培训中心，借助科技支撑，推出代理保险期…
4月17日，某银行个金“两提升”暨保险转型营销项目圆满结束！在市行领导、某保险相关负责人及山东省普惠金融研究院教育培训团队的指导下，在全市营业部、各网点人员的共同努力下，营销期交保险近六百万元，超额完成了既定目标。在此期间，全体员工保持热忱，积极营销，在取得可喜成绩的同时，大家的营销能…
