一季度，受新冠病毒肺炎疫情的影响，中国经济发展受到了短期冲击，保险收入受到一定影响，为及时扭转被动局面，快速实现保险业务快速增长，提升期交业务占比及团队期缴销售技能，实现业务结构及业务技能的成功转型，某银行、某保险公司，联合山东省普惠金融研究院教育培训中心，借助科技支撑，推出代理保险期交业务线上线下相结合“提速增效”项目活动，旨在通过活动提升客户经理期交营销技能，实现期交保费的成功转型。
5月5日上午，该银行、保险公司和研究院培训团队共同召开“增效提速”项目培训启动会议，市行相关领导、各支行领导、个金部及理财经理等各层级共110余人参会。
启动会分三部分进行。
第一项：培训教师带来保险销售技能培训、保险销售理念铺垫，并对国华盛世福保险计划进行再讲解。
第二项：签署军令状，各支行强强对抗，各支行长上台签署并发表对抗讲话，各支行均向挑战目标吹响冲锋号。
第三项：市行行长发起总攻令，希望大家借助项目活动做到营销技能提升、经营需求转变、养成销售习惯、形成工作固化，在银行业的激烈竞争中杀出一条血路，不断迈向新高点。
启动会之前，各支行网点已积极蓄客，对客户进行针对性筛选、邀约，为接下来的保险营销奠定基础。
